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Ashurst advises Hayfin on financing the acquisition of KME SPECIAL

23 Dezember 2021

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    Ashurst hat Hayfin bei der Finanzierung der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an KME SPECIAL durch Paragon Partners beraten. Über die Einzelheiten der Finanzierung wurde Stillschweigen vereinbart.

    KME SPECIAL hat seinen Hauptsitz in Osnabrück (Deutschland) und wird dieses Jahr rund €300m Umsatz erwirtschaften. Die Firma bedient weltweit Kunden mit hochtechnologischen Produkten und Dienstleistungen, die im Strangguss von Stahl und anderen Metallen eingesetzt werden, mit korrosionsbeständigen Produkten für Maritimanwendungen, und kundenspezifischen Produkten für Industrieanwendungen. KME SPECIAL hat circa 1.200 Mitarbeiter und betreibt 11 Standorte weltweit.

    Der Verkäufer, KME SE, wird einen Anteil von 45% an dem neu gegründeten Joint Venture behalten und das Wachstum von KME SPECIAL weiterhin unterstützen. Paragon und KME SE werden KME SPECIAL gemeinsam aus der KME-Gruppe ausgliedern und deren ehrgeizige Wachstumspläne unterstützen.

    Hayfin, eine der führenden alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa, wurde 2009 gegründet und hat mehr als €28 Milliarden Kapital in über 400 Portfoliounternehmen investiert. Hayfin konzentriert sich auf Direct Lending, Special Opportunities und High-Yield Credit. 

    Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partner Dr. Matthias Weissinger (Global Loans, München): Er wurde unterstützt von Counsel Gabrielle Metherall, Associate Yasaman Zargar and Transaction Lawyer Mohana Knipp (alle Global Loans, Frankfurt). Zum Steuerrecht berieten Dr. Anders Kraft (Frankfurt), Partnerin Sharon Kim und Associate Andrew DiComo (beide New York). Partner Jan Krekeler und Counsel Astrid Keinath berieten zum Gesellschaftsrecht (beide Corporate Transactions, Frankfurt) und Partner Michael Neary und Senior Associate Misha Daha berieten zum U.S.-Recht (beide Global Loans, New York). 

    Ashursts deutsche Bank- und Finanzrechtspraxis begleitet sowohl Banken als auch alternative Kreditgeber, Private-Equity-Investoren und Unternehmen bei inländischen und grenzüberschreitenden Akquisitions-, Immobilien-, Asset-, Infrastruktur-/Projektfinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen und der Vergabe von Unternehmenskrediten.

     

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