Ashurst advises hGears AG on IPO in Prime Standard
Ashurst hat die hGears AG, einen globalen Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für E-Mobilität, beim Börsengang am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die Notierungsaufnahme ist am 21. Mai 2021 erfolgt.
Das Angebot bestand aus 2.400.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und der Platzierung von bis zu 4.270.000 bestehenden Aktien der Aktionäre, einschließlich einer Aufstockungsoption und einer marktüblichen Mehrzuteilungsoption. Der Emissionskurs für die Aktien im Prime Standard wurde im mittleren Bereich der Preisspanne auf 26,00 Euro festgelegt. Zum Ausgabepreis ergibt sich daraus eine Marktkapitalisierung von 270 Mio. Euro.
hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und Suzhou, China. Hauptaktionär des Unternehmens ist die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Finatem, die das Unternehmen 2011 erworben hatte.
Hauck & Aufhäuser fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner für den Börsengang.
Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partner Matthias von Oppen (Corporate Transactions, Frankfurt). Er wurde unterstützt von Partnerin Jennifer Schneck (Corporate Transactions, London) und Partner Dr. Gerrit Clasen (Aktienrecht), Senior Associate Dr. Valentin Pfisterer sowie Associates Jeffrey Miller und Quynh Anh Le (alle Corporate Transactions Frankfurt).
