Ashurst advises Patrimonium on financing the acquisition of Heytex
Ashurst hat den Patrimonium Middle Market Debt Fund als Kreditgeber bei der Finanzierung des Erwerbs der Heytex Gruppe durch Bencis beraten. Neben Patrimonium agiert die Sparkasse Osnabrück als Finanzierungspartner. Verkäuferin ist die Deutsche Beteiligungs AG, zu deren Portfolio Heytex seit zehn Jahren zählte.
Die Heytex mit Stammsitz in Bramsche, Niedersachsen, und Tochtergesellschaften in Ebersbach-Neugersdorf (Sachsen), in Nijverdal (Niederlande), in Zhangjiagang in der Volksrepublik China (Provinz Jiangsu) in der Nähe von Shanghai sowie in Pulaski (Virginia), USA, ist mit über 550 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Hersteller von laminierten und beschichteten technischen Textilien. Am Standort Bramsche wurde in den letzten Jahren erheblich in Maschinen, Anlagen und Infrastruktur investiert. Ebenso wurden die Standorte USA und China mit modernen und effizienten Beschichtungsanlagen ausgestattet. Dies ermöglicht es Heytex als einzigem Anbieter in dieser Branche mit Produktionsstandorten auf drei Kontinenten bestmöglich auf technische und regionale Herausforderungen seiner Kunden reagieren zu können.
Bencis ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die 1999 von Zoran van Gessel und Jeroen Pit gegründet wurde, und hat über sechs Fonds mit einem Eigenkapitalvolumen von insgesamt 2,2 Mrd. EUR investiert. Seit 2021 wird Bencis Fond VI mit einem Volumen von 575 Mio. EUR investiert. Das Team von Bencis besteht aus 32 Professionals, die an den Standorten Düsseldorf, Amsterdam und Brüssel tätig sind. Aktuell umfasst das Portfolio von Bencis 31 Gesellschaften, die gemeinsam einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. EUR erwirtschaften und in denen 9.500 Menschen beschäftigt sind.
Der Patrimonium Middle Market Debt Fund ist ein auf mittelständische Unternehmen fokussierter Private Debt Fund der Patrimonium Asset Management AG. Die inhabergeführte, unabhängige Schweizer Asset Management Gesellschaft verwaltet in den vier Anlageklassen Private Debt, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur derzeit CHF 4,2 Mrd. für institutionelle Investoren. An den zwei Standorten Lausanne und Zürich beschäftigt Patrimonium derzeit 70 Mitarbeiter.
Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partner Dr. Tobias Krug und Counsel Sabrina Bremer. Sie wurden unterstützt durch Senior Associate Julia Friedle und Senior Transaction Lawyer Petra Schott (alle Finance). Counsel Martina Rothe beriet zu gesellschaftsrechtlichen Fragen, Counsel Dr. Susanne Knoch war zum Steuerrecht involviert. In den USA beriet das Finance-Team um Partner Michael Neary. Ashurst ist regelmäßig für Patrimonium tätig.
