Ashurst conseille BNP Paribas et CIC Lyonnaise de Banque dans le cadre du financement de l'OPA simplifiée sur le Groupe Boiron

Ashurst Paris a conseillé un syndicat bancaire de premier plan, mené par BNP Paribas et CIC Lyonnaise de Banque pour le financement de 226 millions d'euros de l'offre publique d'achat sur le Groupe Boiron lancée par Boiron Développement, une nouvelle société holding dans laquelle le fonds EW Healthcare a investi.

L'objectif pour le groupe familial lyonnais est de procéder au retrait de la cote de Boiron SA, le modèle d'entreprise cotée n'étant plus adapté au développement du groupe BOIRON et à sa stratégie de croissance et d'investissement.

Cette offre publique valorise le Groupe Boiron à 50 euros par action (y compris le dividende exceptionnel de 10,36 euros par action déjà détaché le 18 octobre), soit une valeur d'entreprise d'environ 875 millions d'euros.

L'équipe d'Ashurst Paris était menée par Eric Fiszelson, associé en droit bancaire, soutenu par la Counsel Audrey Lesage ainsi que par le département Corporate sous la houlette de François Hellot, associé, et Agathe Bourdillon, collaboratrice junior et d'Emmanuelle Pontnau-Faure, associé en droit fiscal.